菲律賓歷史悠久、龐大集團之一參加的里程碑式交易證明了美邦在地區(qū)債務資本市場的領先地位

香港2017年9月19日電 /美通社/ -- 國際律師事務所美邦律師事務所（Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, 簡稱“美邦”）為Ayala Corporation（簡稱“AC”）的里程碑式資本市場交易擔任顧問。

在AYC Finance Limited（AC旗下全資子公司）發(fā)行4億美元保證無日期票據(jù)的交易（AC提供無條件且不可撤銷之保證）中，美邦為交易的聯(lián)席主承銷德意志銀行(Deutsche Bank)、匯豐銀行(HSBC)和摩根大通(J.P. Morgan)擔任顧問。票據(jù)的固定年息為5.125%，無遞增準備金。亞洲、歐洲和菲律賓國內(nèi)市場均表現(xiàn)出對此次發(fā)行票據(jù)的強勁需求，認購量超出五倍以上。BPI Capital Corporation和Chinabank Capital Corporation則擔任此次交易的國內(nèi)主承銷。

從多個方面來講，這項交易都很重要，是東南亞地區(qū)企業(yè)首次發(fā)行無遞增準備金的非延期固定利息且不可重置(fixed-for-life)永續(xù)證券。此次發(fā)行也是菲律賓以外地區(qū)首次發(fā)行無遞增或重置準備金的固定利息且不可重置證券。

AC是菲律賓歷史悠久且龐大的集團之一，業(yè)務涉及房地產(chǎn)、金融服務、電信、水、工業(yè)技術、發(fā)電、基礎設施、醫(yī)療和教育等領域。

全球資本市場合伙人詹姆斯-格蘭多爾福(James Grandolfo)表示：“這項里程碑式創(chuàng)新交易證明了美邦在地區(qū)債務資本市場專長方面的實力。這項交易如此受歡迎，證明了Ayala在國際投資商中響當當?shù)拿曇约巴顿Y商對菲律賓經(jīng)濟的滿滿信心。我們非常高興為Ayala高調(diào)回歸國際資本市場擔任顧問?！?/p>

效力于此次交易的香港美邦團隊由合伙人詹姆斯-格蘭多爾福和法律顧問保羅-佩里(Paul Pery)領導，由同事Adam Heyd和York Wu提供支持。